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题名/责任者:

家庭资产配置与风险管理/罗荣华等编著

出版发行项:

北京:高等教育出版社,2024

ISBN及定价:

978-7-04-062055-9/CNY45.00

载体形态项:

251页:图;26cm

丛编项:

高等学校金融学专业主要课程精品系列教材

个人责任者:

罗荣华 编著

个人次要责任者:

田正磊 编写

个人次要责任者:

刘洋溢 编写

学科主题:

家庭-金融资产-配置-研究-中国

中图法分类号:

TS976.15

责任者附注:

本书主编: 罗荣华; 编写组主要成员: 田正磊, 刘洋溢, 黄皖璇, 路晓蒙

书目附注:

有书目 (第250-251页)

提要文摘附注:

本教材的主要内容分为五个部分。第一部分为财富管理概览, 主要对财富管理的内涵、目标和行业发展脉络进行总体介绍, 对应本书的第1章。第二部分介绍了资产配置的基本原理, 包括资产管理的基本概念、常用资产配置方法、投资组合绩效分析和投后管理方法, 以及资产组合的再平衡方法。该部分对应本书的第2章至第4章。第三部分则着重介绍风险管理的基本方法, 内容则包括风险的分类, 家庭财富风险的测度和基本管理方法。这部分对应本书的第5章和第6章。第四部分则包括本书的第7章至第10章。这部分着重介绍如何利用前述各章介绍的资产配置和风险管理方法, 来为家庭财富管理中的短期流动性管理、中长期投资、长期储蓄, 以及保险和家族财富传承等不同目标制定有效管理方案的基本原则和方法。本书的第11章至第13章是本书的第五部分, 从财富管理的供给视角对国际和国内各资产管理行业的发展演进进行了梳理, 并对资产管理行业的客户结构进行了分析。

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