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题名/责任者:

金融客户心理学/(美) 查尔斯·R. 查芬编著/Charles R. Chaffin 苑东明, 狄思宇译

出版发行项:

北京:中国人民大学出版社,2022

ISBN及定价:

978-7-300-30699-5/CNY79.00

载体形态项:

256页:图;23cm

统一题名:

Client psychology

丛编项:

心理学与商业应用系列

个人责任者:

查芬 (Chaffin, Charles R.) 编著

个人次要责任者:

苑东明 译

个人次要责任者:

狄思宇 译

学科主题:

金融投资-销售-商业心理学

中图法分类号:

F830.59

出版发行附注:

本书中文简体字版由约翰·威立父子公司授权中国人民大学出版社在全球范围内独家出版发行

责任者附注:

查尔斯·R. 查芬, 教育博士, 就职于沃顿商学院, 国际金融理财师委员会理财规划中心学术与计划主管。

提要文摘附注:

本书介绍了理财规划是个人实现财富保值、增值, 保障人生福祉的重要手段之一。长期以来, 我国人民都是重储蓄, 轻投资的, 这是由我们的历史文化基因所决定的。目前我们比较重要的投资领域集中在房地产和股市, 一般人难有入场的资格或者缺乏股市投资的经验, 有入场资格和一些股市投资经验的人, 也缺乏专业的知识和素养, 更多的是依靠直觉做决策, 基本上赚的少赔得多。在现实中, 为金融投资客户服务的专业人员更是短缺。随着我国经济体制的改革, 产业结构的升级, 老龄化的到来, 劳动力市场也将持续优化。人们不得不寻找新的途径来保障自己和家庭的财务健康和人生福祉。而理财规划就是实现这一目标的主要途径之一。理财规划师也将成为帮助个人及家庭实现这一目标的最重要的职业。然而, 作为一个年轻的、正在发展中的职业, 除了掌握专业的理财规划知识, 我们还要掌握金融客户的心理, 以建立更好的客户-理财规划师关系, 从而更好地影响客户做出理性决策, 实现其人生目标。

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